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因業績不佳、規模過小等原因 開年12只基金相繼清盤

開年至今已有多只基金產品相繼清盤。據北京商報記者不完全統計,截至1月23日,開年以來已經有12只基金(份額合并計算,下同)相繼清盤。此外,記者注意到,截至1月23日,除已完成清算的12只產品外,年內還有11只產品出現可能觸發基金合同終止的情形,其中債基占比超半數。有業內人士認為,除了機構資金有其他需求而退出外,產品業績不佳、基金經理業績不達標也是導致基金清盤的主要原因。也有觀點預測,隨著新發基金不斷增多,2022年清盤基金的數量可能會有一定程度的增多。

因業績不佳、規模過小等原因,12只公募產品在開年后相繼清盤,掀起一輪小高潮。據北京商報記者不完全統計,截至1月23日,年內已經有12只基金完成清算工作“黯然離場”。譬如在1月22日,中銀基金公告表示,截至2021年12月1日,旗下中銀慧享中短利率債已出現連續50個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形。為維護基金份額持有人利益,根據相關規定和基金合同約定,該基金已于2021年12月2日進入基金財產清算程序,并于同年12月21日完成相關清算工作。

據悉,中銀慧享中短利率債是由中銀理財90天債券變更而來,變更后的基金合同于2020年9月21日正式生效,而自新的基金合同生效以來,該基金的規模卻日漸“縮水”。公開數據顯示,截至2020年9月20日,中銀理財90天債券的規模為65.02億元;而截至中銀慧享中短利率債的最后運作日,即2021年12月1日,該基金的資產凈值為258.28萬元。

關于基金規模“縮水”的具體原因,某業內人士向北京商報記者透露,在委外基金業務盛行時,有一定數量的產品是為大型機構“量身定制”的,但隨著委外業務的日漸式微,許多打新基金的回報率大幅回落,因此大型機構在考慮到投資回報要求的情況下,會大批撤出投資資金,因此與之相對應的委外基金規模也大幅“縮減”。

此外,該業內人士還提到,基金產品的優勝劣汰也是影響基金清盤的關鍵因素,倘若某款產品無法適應投資者的投資需求,投資者集中贖回也有可能導致產品的基金規模“縮水”從而觸發清盤。

值得一提的是,北京商報記者還注意到,截至1月23日,除已完成清算的12只產品外,年內還有民生加銀基金、中金基金等公募旗下的11只產品出現可能觸發基金合同終止的情形。其中,債基在各類型清算產品中占據絕對比例,如在已經完成清算工作的12只產品中,債基占50%;在可能觸發基金合同終止的基金中,債基數量為6只,占比達54.55%。

為何債券型基金遭清盤的比例如此之高?上述業內人士分析道,“除了機構資金有其他需求而退出,產品業績不佳、基金經理業績不達標也是導致基金清盤的主要原因”。

深究基金清盤緣由,財經評論員皮海洲則表示,隨著新發基金的日益增多,清盤基金的數量也會相應增多,且清盤速度也會隨之加快,實際上這是一種“優勝劣汰”的競爭格局。當前,基金行業“重基金發展規模、弱基金經濟效益”的發展特點,在一定程度上也對基金清盤數量的攀升產生了間接影響。在皮海洲看來,未來基金公司的考核評價,甚至整個基金市場的發展洞察,不應該一味地追求基金規模的壯大,基金發行后所帶來的經濟效益也應該多加參考。

關于基金清算給基金管理人和投資者帶來的影響,前述業內人士對北京商報記者表示,倘若某基金公司旗下多只基金相繼進行清盤,可能會給該基金公司帶來收益方面的下降,甚至有可能會給該基金公司的聲譽帶來負面影響,但是當前基金清盤已經成為行業普遍現象,因此基金清盤對基金公司的影響也微乎其微。于普通投資者而言,基金清盤的整體影響并不是很顯著,甚至在某些層面維護了投資者現有利益,例如當投資投資狀態處于虧損時,基金清算對于投資者來說,就相當于被迫止損。

對于清盤基金的后續增長趨勢,皮海洲預測,隨著新發基金不斷增多,2022年清盤的基金數量也會有一定程度的增多。而普通投資者在甄選基金產品時,可以參考產品和在管基金經理的過往業績,選擇具有一定規模的基金產品、具備一定管理能力的基金經理,或許能在一定程度上幫助投資者“避雷”清盤基金

關鍵詞: 基金清盤 業績不佳 新發基金 基金規模

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