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12月27日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為“已反饋”。

本次債券發(fā)行總額為不超過人民幣60億元（含60億元），項目品種為小公募，擬分期發(fā)行，期限不超過5年，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。債券承銷商/管理人為國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。項目狀態(tài)為“已反饋”。

根據(jù)募集說明書顯示，本次債券的募集資金將用于償還到期公司債券，債券的償債資金將主要來源于發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的收益和現(xiàn)金流，最近三年及一期（2019年、2020年、2021年和2022年1-6月）發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入分別為786.56億元、391.34億元、471.05億元和244.03億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為243.98億元、135.22億元、132.92億元和67億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為168.05億元、132.25億元、225.14億元和83.7億元。

另外，公司母公司資產(chǎn)負債率分別為50.21%、48.36%、47.27%和46.87%，合并報表口徑資產(chǎn)負債率分別為51.79%、51.13%、51.28%和50.79%，資產(chǎn)負債率屬于波動降低。最近三年及一期，發(fā)行人EBITDA利息保障倍數(shù)分別為4.11、2.98、3.1和3.29。

截至2022年6月末，發(fā)行人資產(chǎn)抵押金額合計為3583.3億元，占總資產(chǎn)比重為60.52%。公司受限資產(chǎn)包括為取得借款進行的資產(chǎn)所有權(quán)抵押和收益權(quán)質(zhì)押，資產(chǎn)的可變現(xiàn)能力相對較弱。大連萬達商管集團表示，截至目前，公司聲譽及信用記錄良好，并與多家金融機構(gòu)有著良好的合作關(guān)系，不存在銀行借款及其他債務(wù)本息償付違約情形。另外，發(fā)行人有息債務(wù)金額為1398.25億元，其中未來1年內(nèi)到期有息債務(wù)金額為233.37億元，1-2年到期有息債務(wù)金額為305.42億元，2-3年到期有息債務(wù)金額為216.43億元，3年以上到期有息債務(wù)金額為643.03億元。

值得注意的是，除上述有息債務(wù)以外，根據(jù)珠海萬達商管的對賭條款，如果珠海萬達商管在2023年底前未能順利上市，萬達商管有義務(wù)從投資者手中回購股份，從而增加發(fā)行人資金壓力。

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