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格隆匯12月23日丨理士國(guó)際(00842.HK)公告，于2022年12月23日，公司與該等認(rèn)購(gòu)人訂立該等認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，(i)認(rèn)購(gòu)人A已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意發(fā)行本金金額為2680萬(wàn)港元的可換股債券；(ii)認(rèn)購(gòu)人B已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意發(fā)行本金金額為3000萬(wàn)港元的可換股債券；及(iii)認(rèn)購(gòu)人C已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而本公司已有條件同意發(fā)行本金金額為3500萬(wàn)港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券按初步換股價(jià)(可予調(diào)整)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則將配發(fā)及發(fā)行最多6000萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于于公告日期公司已發(fā)行股本約4.42%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約4.23%(假設(shè)公司已發(fā)行股本自公告日期起直至可換股債券按初步換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換為止概無(wú)變動(dòng))。

待該等認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開(kāi)支后)將分別為約9180萬(wàn)港元及約9150萬(wàn)港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于為集團(tuán)的電源解決方案業(yè)務(wù)購(gòu)買(mǎi)機(jī)器及設(shè)備。

關(guān)鍵詞： 理士國(guó)際（00842.HK）擬發(fā)行9180萬(wàn)港元可換股債券