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總體策略

2023年5月特斯拉展示了TeslaBot人形機(jī)器人“擎天柱”（Optimus）的全新型號(hào)。該款人形機(jī)器人搭載了DOJOD1超級(jí)計(jì)算機(jī)芯片，配合特斯拉自創(chuàng)的高帶寬、低延遲的連接器，算力高達(dá)9PFLOPs（9000萬億次。AI技術(shù)結(jié)合下TeslaBot不僅會(huì)模仿人類動(dòng)作，還可以完成物品分類、抓力控制等更復(fù)雜的任務(wù)。

國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人也在持續(xù)發(fā)力。隨著國(guó)內(nèi)人口老齡化程度的不斷加深、適齡勞動(dòng)人口的數(shù)量不斷下降，“機(jī)器換人”進(jìn)程持續(xù)加速。同時(shí)，全球又進(jìn)入新一輪科技涌現(xiàn)期，AI、人形機(jī)器人等新科技到達(dá)發(fā)展奇點(diǎn)，勢(shì)必將對(duì)制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。小米、傅里葉、優(yōu)必選等國(guó)產(chǎn)品牌不落人后，在自主研發(fā)領(lǐng)域下加速發(fā)展。

多模態(tài)大模型主力下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。多模態(tài)大模型與通用機(jī)器人平臺(tái)進(jìn)行物理交互的發(fā)展路徑，這種結(jié)合方式將充分利用場(chǎng)景支持和數(shù)據(jù)反饋調(diào)優(yōu)，使大模型與機(jī)器人能夠更好地協(xié)同工作。同時(shí)，人形機(jī)器人為通用AI提供了物理實(shí)體，使其成為超文本存在，并具備與物理世界交互的能力，這種結(jié)合為通用AI賦予了勞動(dòng)價(jià)值和情感價(jià)值，有助于通用AI感知和理解物理定律。

因此，我們提出重點(diǎn)關(guān)注賦于人形機(jī)器人與物理世界交互能力的的執(zhí)行/傳感機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新產(chǎn)品研發(fā)及拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

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