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富力債權人的二選一:3億美元現金折價回購與“違約”——到期時無法全額贖回

中華網財經12月30日訊:12月29日,廣州富力地產股份有限公司(簡稱:富力地產,2777.HK)在聯交所發布的一則英文公告顯示,其已在花旗銀行香港分行開立托管帳戶,并存入若干可用資金。在結算日前,富力預計將劃撥約3億美元資金,包括托管賬戶內資金和手頭現金,以便對債券的要約回購進行結算。

公告披露,對于這邊資金用途很明顯,這正是此前富力公告尋求折價回購及展期美元債的資金。

此前,在12月15日,富力地產曾發布公告稱,其境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司)擬對“GZRFPR 5.75%1/13/22”美元優先票據進行要約回購和征求同意。

這筆優先票據存續規模為7.25億美元,發行利率為5.75%,發行日為2017年1月13日,將于2022年1月13日到期。

富力直言要約收購和同意征求未能達成后果:到期時無法全額贖回

值得一提的是,富力地產彼時英文公告中直言,若要約收購和同意征求未能成功達成,其可能無法在2022年1月13日到期時全額贖回票據

據悉,針對該筆債券,富力地產彼時給出了三套方案供投資人選擇,其中兩個方案涉及要約回購,一個方案為征求同意。

具體來看,要約收購的部分,富力地產給出的方案A為就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據,將以現金830美元及相應利息贖回票據;方案B為就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據,其將以票面值及相應利息,贖回50%的票據。

方案C為對現有票據條款修訂的同意征求,富力地產擬將票據到期日延長至2022年7月13日,同時,其可在此日期之前的任何時間提前贖回全部或部分票據,贖回金額為本金金額的100%及相應的利息,而票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。

公告同時顯示,無論投資人選擇上述方案A或B,根據要約已有效交付的票據,不論是否獲接納,票據持有人將被視為就交付的票據同意把到期日延至2022年7月13日,同時票據持有人也將獲得同意費用。

公告顯示,以上要約回購和征求同意事項于2021年12月15日開始,并將于2022年1月4日下午4點(倫敦時間)截止,除非根據相關規定延長、重新開放或終止。

標普下調信用評級至“CC”

與此同時,資本市場也有了反應。12月15日,標普將富力地產及富力香港的長期發行人信用評級從“B-”下調至“CC”,展望均為“負面”。

標普認為,富力地產的境外資金目前尚無法足額償還即將到期的債券,而且其準備還款資金的時間不到一個月。盡管富力地產有多套計劃來籌措更多資金用于償債,但其計劃的能見度各不相同。要籌集足夠的資金還受制于十分緊迫的時間和執行風險。若融資計劃無法充分落實,且投資者拒絕上述擬議交易,那么常規違約的風險就會加劇。

(中華網財經綜合 文/非魚)

關鍵詞: 富力地產 違約 回購

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