中華網財經訊，5月14日，齊魯銀行披露《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。齊魯銀行表示，本次IPO價格為5.36元/股，此價格對應的市盈率為10.28倍。齊魯銀行本次發行股票簡稱為“齊魯銀行”，股票代碼為“601665”，發行成功后預計募集資金總額約24.55億元。

公告顯示，齊魯銀行本次發行股份數量為45,808.3334萬股，不低于發行后總股本的10%（含10%），采取全部發行新股的方式。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為32,065.8334萬股，占本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為13,742.5000萬股，占本次發行總量的30.00%。

若本次發行成功，齊魯銀行預計募集資金總額為24.55億元，扣除發行費用0.39億元后，預計募集資金凈額為24.16億元。募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本，提高該行資本充足水平。

齊魯銀行在公告中表示，與該行主營業務比較接近的上市公司有西安銀行、鄭州銀行、青島銀行、長沙銀行、蘇州銀行共5家公司，上市可比公司2020年平均靜態市盈率為8.42倍。而齊魯銀行此次發行價格5.36元/股對應的2020年扣非前后孰低攤薄后市盈率為10.28倍，高于中證指數有限公司發布的最近一個月行業平均靜態市盈率，也高于可比公司平均靜態市盈率。齊魯銀行表示，“存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險?！?/p>

此外，公告同時顯示，原定于2021年5月14日舉行的網上路演推遲至2021年6月4日，原定于2021年5月17日進行的網上、網下申購將推遲至2021年6月7日，并推遲刊登《齊魯銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。

資料顯示，齊魯銀行成立于1996年6月，前身為濟南城市合作銀行。2004年，該行引入新股東澳洲聯邦銀行，是山東省首家、全國第四家與外資銀行實現戰略合作的城商行。2015年6月，齊魯銀行正式掛牌新三板，成為新三板首家城商行，之后2017年到2019年，連續三度蟬聯新三板“盈利之王”。

2018年11月5日，齊魯銀行向山東證監局提交上市輔導備案材料，同時公司股票在新三板暫停轉讓，正式開啟A股上市之路。

財報顯示，截至2020年末，齊魯銀行總資產達到3602.32億元，較年初增長17.14%。其中，各項貸款余額1719.94億元，各項存款余額2443.38億元，較年初分別增長22.62%和增長17.46%。

經營業績方面，齊魯銀行去年全年實現營收79.36億元，同比增長7.14%；歸母凈利潤為25.19億元，同比增長7.74%。每股凈資產5.36元，較年初增長8.06%；基本每股收益0.59元，同比增長9.26%；

資產質量方面，截至2020年末，齊魯銀行不良貸款率為1.43%，較上年下降0.06個百分點；撥備覆蓋率214.6%，較上年提高10.51個百分點。齊魯銀行核心一級資本充足率較年初下滑0.67個百分點，降至9.49%，而同期商業銀行核心一級資本充足率為10.44%。

截至2020年末，齊魯銀行個人存款余額突破千億達到1038.47億元，同比增長21.54%；個人貸款519.39億元，增長25.53%。實現手續費及傭金凈收入6.3億元，同比增長41.47%。

對于未來發展戰略，齊魯銀行表示，將致力打造公司金融、零售金融、金融市場、互聯網金融、縣域金融五大業務板塊，持續增強組織人力、風險管理、運營管理、戰略管理等支撐保障，加快數字化轉型步伐。

關鍵詞： 齊魯 銀行 IPO 定價