近日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布蘭劍智能科技股份有限公司（以下稱為“蘭劍智能科技”）科創(chuàng)板申請(qǐng)過會(huì)消息，企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。

據(jù)蘭劍智能科技招股書顯示，本次擬發(fā)行不超過1817萬股，募集資金3.8186億元，主要用于只能物流裝備生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目、公司營銷服務(wù)總部項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止2020年6月30日公司資產(chǎn)總額為6.04億元，詳情如下圖：

蘭劍智能科技主營業(yè)務(wù)由智能倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)、自動(dòng)化代運(yùn)營服務(wù)、售后運(yùn)營維護(hù)服務(wù)和技術(shù)咨詢規(guī)劃服務(wù)組成，其中智能倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)的收入占公司收入的80%以上。

據(jù)招股書披露，公司曾在發(fā)行前跟多家公司簽署上市前對(duì)賭協(xié)議，如中以英飛、順德英飛、英飛善實(shí)（每股21.57元；雙方協(xié)商定價(jià)）。然后在提交科創(chuàng)板上市計(jì)劃前的一個(gè)月全部解除對(duì)賭協(xié)議。

發(fā)行前后股東出資比例及持股數(shù)量詳情一覽：

另外，從招股書顯示來看，目前蘭劍智能科技IPO上市存在這幾大風(fēng)險(xiǎn)影響公司業(yè)績：

一、技術(shù)方面，技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、人才流失和短缺的風(fēng)險(xiǎn)。

二、經(jīng)營方面，客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、代運(yùn)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、客戶訂單不持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目周期較長的風(fēng)險(xiǎn)。

三、財(cái)務(wù)方面，毛利率波動(dòng)或下降的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)和高新技術(shù)企業(yè)續(xù)期認(rèn)證及相關(guān)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

四、管理方面，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來的項(xiàng)目管理及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)。

五、募資方面，募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目新增折舊導(dǎo)致利潤下滑風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 蘭劍智能 IPO 募