近日，中國證監(jiān)會發(fā)布康平科技（蘇州）股份有限公司 （以下稱為“康平科技”）創(chuàng)業(yè)板申請過會消息，企業(yè)及其承銷商將分別與深圳證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。

據(jù)康平科技招股書顯示，本次擬發(fā)行2400萬股，募集資金3.45億元，主要用于公司購買年產(chǎn)電動工具、家用電器及汽車配件電機1,200萬臺、電動工具整機60萬臺。詳情查看下圖：

本次發(fā)行前總股本為7200萬股，本次擬公開發(fā)行新股2400萬股，本次發(fā)行后發(fā)行人總股本9600萬股。本次發(fā)行前后，發(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)如下：

截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股、參股公司情況如下：

公司百分之八十的收入都來源于電動工具用電機這一個業(yè)務，詳情如下：

公司營業(yè)收入穩(wěn)定但增幅不明顯，每股收益逐年遞增，

另外，從招股書顯示來看，目前康平科技IPO上市存在這幾大風險：

一、市場方面，宏觀經(jīng)濟波動風險，競爭加劇風險，境外地域風險。

二、經(jīng)營方面，下游客戶較為集中的風險，產(chǎn)品和技術(shù)不能持續(xù)更新的風險，勞動力成本上升風險，核心技術(shù)泄密和人才流失風險。

三、政策風險，出口退稅政策變化的風險，所得稅稅收優(yōu)惠政策變動的風險，匯率波動風險。

四、財務方面，應收賬款余額較大的風險，產(chǎn)品毛利率下降風險，存貨跌價風險，運營資金壓力較大的風險，

五、管理方面，日常管理風險和大股東風險。

六、募資方面，募投項目投產(chǎn)后折舊攤銷增加引致的風險、募投項目實驗風險、募投項目新增產(chǎn)能消化風險。

關(guān)鍵詞： 康平科技 IPO 募