財(cái)聯(lián)社(上海，編輯周新旸)訊，商湯-W(00020.HK)周三早上公布了其最終每股發(fā)售價(jià)、全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額和上市時(shí)間。商湯最終發(fā)售價(jià)為每股3.85港元，處于3.85-3.99港元發(fā)行價(jià)區(qū)間的下限。

在扣除包銷(xiāo)傭金及其他開(kāi)支后，商湯此次IPO募資凈額約為55.52億港元。公司預(yù)計(jì)，其上市時(shí)間為12月30日，即本周四。

公告顯示，公開(kāi)發(fā)售部分，商湯-W獲超額認(rèn)購(gòu)約5.18倍，分配至公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.5億股，占發(fā)售股份總數(shù)的10%（任何超額配股權(quán)獲行使前）。合共接獲36009份有效申請(qǐng)，一手中簽率60%，認(rèn)購(gòu)2手穩(wěn)中一手。

按照此次發(fā)行15億股，每股3.85港元來(lái)算，商湯募資總額為57.75億港元，不過(guò)需扣除承銷(xiāo)費(fèi)等上市成本約2.23億港元。商湯的主承銷(xiāo)商是中金公司、海通國(guó)際與匯豐。

公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)用于以下用途：約60%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)能力；約15%將分配用于投資新興商業(yè)機(jī)會(huì)，以及提高公司產(chǎn)品及服務(wù)在國(guó)內(nèi)外各垂直行業(yè)及企業(yè)層面的采用率及滲透率；約15%將用于尋求戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，以實(shí)行公司產(chǎn)品及服務(wù)開(kāi)發(fā)以及行業(yè)滲透的長(zhǎng)期發(fā)展策略，并培養(yǎng)公司充滿活力的人工智能生態(tài)系統(tǒng)，以進(jìn)一步擴(kuò)大其在業(yè)界的影響力；約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

商湯此次IPO可謂一波三折。12月初商湯啟動(dòng)港股IPO并已結(jié)束招股流程，只差最后臨門(mén)一腳（定價(jià)和上市）時(shí)，美國(guó)財(cái)政部宣布將商湯集團(tuán)列入“中國(guó)軍工復(fù)合體企業(yè)名單”，其IPO程序被迫中止。

12月13日，商湯發(fā)布公告稱(chēng)，為保障投資者利益，公司董事會(huì)決定調(diào)整上市進(jìn)程，預(yù)期將刊發(fā)補(bǔ)充招股章程，所有申請(qǐng)股款將不計(jì)利息悉數(shù)退還予所有申請(qǐng)人。同時(shí)還強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)推進(jìn)完成香港上市發(fā)行。

12月20日，商湯重啟公開(kāi)招股，7日之后上演“王者歸來(lái)”，發(fā)行規(guī)模與招股價(jià)格區(qū)間較12月7日招股時(shí)保持一致，而變化之處主要來(lái)自基石投資者、賬簿管理人及將美國(guó)投資者排除在全球發(fā)售之外，9名基石投資者全部為中資機(jī)構(gòu)，基石投資規(guī)模從早前的4.5億美元進(jìn)一步提升至5.1億美元。

關(guān)鍵詞： 商湯科技 IPO